La déclinaison de notre offre
Une approche globale de votre situation patrimoniale
- Diagnostic financier de l'outil professionnel
- Contrôles de gouvernance
- Etude juridique et fiscale du patrimoine privé
Des solutions Particulier
- Conseil en gestion libre ou sous mandat, sur comptes de titres, assurances-vie, PEA, comptes internationaux
- Investissement immobilier avec ou sans avantage fiscal
- Contrats de prévoyance
- Défiscalisation
Des solutions Entreprise
- Gestion de trésorerie d’exploitation ou patrimoniale
- Ouverture et transmission de capital
- Levée de dette d'acquisition
- PEE, PERCO, prévoyance et retraite Madelin