Notre métier
Votre conseiller privé apporte écoute, technicité et capacité opérationnelle.
Il étudie et met en oeuvre les solutions que vous pouvez retenir en tant que particulier ou pour votre société.
Son action :
la structuration de votre projet patrimonial
Optimisation des revenus, défiscalisation, préparation de cessions et de transmissions, protection des proches
la recherche de financementsCrédits immobiliers pour la personne ou l’entreprise, financement d’acquisition ou de compte courant d’associé, avance patrimoniale.
la gestion des placements
Pour votre épargne privée comme pour votre trésorerie d’entreprise :
Assurances, comptes de titres, épargne retraite, épargne salariale
le conseil dans la gouvernance d'actionnairesContrôle financier, valorisation et négociation du capital, conduite de procédures collectives...