Notre métier

Votre conseiller privé apporte écoute, technicité et capacité opérationnelle.

Il étudie et met en oeuvre les solutions que vous pouvez retenir en tant que particulier ou pour votre société.

 

Son action :

la structuration de votre projet patrimonial

Optimisation des revenus, défiscalisation, préparation de cessions et de transmissions, protection des proches

la recherche de financements

Crédits immobiliers pour la personne ou l’entreprise, financement d’acquisition ou de compte courant d’associé, avance patrimoniale.

la gestion des placements

Pour votre épargne privée comme pour votre trésorerie d’entreprise :

Assurances, comptes de titres, épargne retraite, épargne salariale

le conseil dans la gouvernance d'actionnaires

Contrôle financier, valorisation et négociation du capital, conduite de procédures collectives...

 


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